金融法律服務投標方案

❶ 金融類非訴訟法律服務項目怎樣收費

之前去環奕律師事務所的時候和王平鋒律師簡單詢問了下，各個律所對於這方面的收費標准可能有差異，但是基本都是按照涉及金額分段按比例累加收費的。

❷ 跟金融和經濟有關的法律法規有哪些

1.中華人民共和國對外貿易法 1994年5月12日頒布
2.中華人民共和國信託法 2001年4月28日頒布
3.中華人民共和國統計法 1983年12月8日頒布
4.中華人民共和國統計法（修正） 1996年5月15日頒布
5.中華人民共和國招標投標法 1999年8月20日頒布
6.中華人民共和國票據法 1995年5月10日頒布
7.中華人民共和國擔保法 1995年6月30日頒布
8.中華人民共和國證券法 1999年頒布
9.中華人民共和國中國人民銀行法 2003年12月27日頒布
10.中華人民共和國商業銀行法 2003年12月27日頒布
11.中華人民共和國標准化法 1988年12月29日頒布
12.中華人民共和國保險法 2002年10月28日頒布
13.中華人民共和國科學技術進步法 1993年7月2日頒布
14.中華人民共和國科技成果轉化
15.經紀人管理辦法 1995年10月26日頒布
16.中華人民共和國審計法 1994年8月31日頒布
17.中華人民共和國合同法 1999年3月15日頒布
18.中華人民共和國廣告法 1994年10月27日頒布
19.中華人民共和國電力法 1995年12月28日頒布
20.中華人民共和國拍賣法 1996年7月5日頒布
21.中華人民共和國價格法 1997年12月29日頒布
22.中華人民共和國計量法 1985年9月26日頒布
23.中華人民共和國海商法 1992年11月7日頒布
24.境外金融機構投資入股中資金融機構管理辦法 2003年12月8日頒布
25.中國證券監督管理委員會股票發行審核委員會暫行辦法 2003年12月5日頒布
26.國家外匯管理局關於下發《國際收支統計間接申報核查制度(試行)》的通知 2003年1月3日頒布
27.國民經濟行業分類與代碼（GB/T4754-94）
28.企業效績評價操作細則（修訂） 2002年04月18日頒布
29.貸款通則 1996年06月28日頒布
30.保險公司償付能力額度及監管指標管理規定 2003年3月24日頒布
31.國家外匯管理局關於印發《進出口收付匯逾期未核銷行為處理暫行辦法》的通知 2003年3月13日頒布
32.中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法 2003年4月9日頒布
33.信託投資公司管理辦法
34.中國國際經濟貿易仲裁委員會金融爭議仲裁規則 2003年4月4日頒布
35.關於中國銀行業監督管理委員會履行原由中國人民銀行履行的監督管理職責的決定 2003年4月26日頒布
36.國家發展和改革委員會價格監測規定 2003年4月9日頒布
37.中華人民共和國企業破產法（試行） 1986年12月2日頒布
38.中華人民共和國產品質量法 1993年2月22日頒布
39.全民所有制小型工業企業租賃經營暫行條例 1988年5月18日頒布
40.金融許可證管理辦法 2003年5月26日頒布
41.商業銀行服務價格管理暫行辦法 2003年6月26日頒布
42.保險公司高級管理人員任職資格管理規定 2002年3月1日頒布
43.證券業從業人員資格管理實施細則（試行） 2003年頒布
44.公開發行證券的公司信息披露內容與格式准則第3號<半年度報告的內容與格式> 2003年6月24日頒布
45.有限責任公司規范意見 1992年5月15日頒布
46.社會保險費征繳暫行條例
47.制止價格壟斷行為暫行規定 2003年6月18日頒布
48.水利工程供水價格管理辦法 2003年頒布
49.證券業從業人員資格考試辦法（試行）
50.證券公司債券管理暫行辦法 2003年8月29日頒布
51.攜帶外幣現鈔出入境管理暫行辦法 2003年8月28日頒布
52.國有企業清產核資辦法 2003年9月9日頒布
53.邊境貿易外匯管理辦法 2003年9月22日頒布
54.企業資產損失財務處理暫行辦法 2003年09月03日頒布
55.農村信用社省（自治區、直轄市）聯合社管理暫行規定 2003年9月18日頒布
56.汽車金融公司管理辦法 2003年10月3日頒布
57.中國證券業協會會員誠信信息管理暫行辦法 2003年10月16日頒布
58.中華人民共和國證券投資基金法 2003年10月28日頒布
59.外幣代兌機構管理暫行辦法 2003年5月28日頒布
60.中華人民共和國仲裁法 1994年8月31日頒布
61.汽車金融公司管理辦法實施細則 2003年11月12日頒布
62.不宜流通人民幣挑剔標准 2003年12月01日頒布
63.公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號－財務信息的更正及相關披露 2003年12月1日頒布
64.證券公司客戶資產管理業務試行辦法 2003年9月29日頒布
65.中國證券監督管理委員會股票發行審核委員會工作細則 2003年12月11日頒布
66.證券發行上市保薦制度暫行辦法 2003年 10月9日頒布
67.證券公司治理准則（試行） 2003年12月15日頒布
68.中國人民銀行殘缺污損人民幣兌換辦法 2003年12月15日頒布
69.中華人民共和國銀行業監督管理法 2003年12月27日頒布
70.中國銀聯入網機構銀行卡跨行交易收益分配辦法
71.關於設立外商投資出口采購中心管理辦法 2003年9月29日頒布
72.《關於設立中外合資對外貿易公司暫行辦法》補充規定 2003年12月7日頒布
73.《外商投資國際貨物運輸代理企業管理辦法》補充規定 2003年12月7日頒布
74.企業國有產權轉讓管理暫行辦法 2003年12月31日頒布
75.《外商投資城市規劃服務企業管理規定》的補充規定 2003年12月9日頒布
76.《外商投資建設工程設計企業管理規定》的補充規定 2003年12月9日頒布
77.金融機構衍生產品交易業務管理暫行辦法 2004年2月4日頒布
78.外國保險機構駐華代表機構管理辦法 2004年1月15日 頒布
79.世界銀行技術援助項目(分項目)管理辦法 2003年12月25日頒布
80.保險經紀公司管理規定 2001年11月16日頒布
81.中央企業財務決算報告管理辦法 2004年2月12日頒布
82.審計機關審計項目質量控制辦法（試行） 2004年4月1日頒布
83.企業國有資產統計報告辦法 2004年2月14日頒布
84.商業銀行資本充足率管理辦法 2004年3月1日頒布
85.基金會管理條例 2004年3月8日頒布
86.外資銀行並表監管管理辦法 2004年頒布
87.民航國內航空運輸價格改革方案 2004年8月17日頒布
88.商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法 2004年3月25日頒布
89.商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法 2004年4月2日頒布
90.中華人民共和國對外貿易 2004年4月6日頒布
91.企業年金試行辦法 2003年12月30日頒布
92.保險資產管理公司管理暫行規定 2004年頒布
93.企業年金基金管理試行辦法 2004年2月23日頒布
94.全國銀行間債券市場債券買斷式回購業務管理規定 2004年4月12日頒布
95.財政監察專員辦事處實施中央財政非稅收入監督管理暫行辦法 2004年1月13日頒布
96.中華人民共和國外資保險公司管理條例實施細則 2004年5月13日頒布
97.對外援助成套項目施工任務實施企業資格認定辦法（試行） 2004年頒布
98.對外援助物資項目實施企業資格認定辦法（試行） 2004年頒布
99.重點家禽養殖、加工企業流動資金貸款財政貼息資金管理辦法 2004年4月8日頒布
100.境內外資銀行外債管理辦法 2004年5月27日頒布
101.證券投資基金信息披露管理辦法 2004年6月8日頒布
102.對外貿易經營者備案登記辦法 2004年6月19日頒布
103.公司注冊資本登記管理規定 2004年6月14日頒布
104.基金會名稱管理規定 2004年6月23日頒布
105.農村公路建設資金使用監督管理辦法 2004年6月11日頒布
106.中華人民共和國農業機械化促進法 2004年6月25日頒布
107.商業銀行次級債券發行管理辦法 2004年6月17日頒布
108.證券投資基金運作管理辦法 2004年6月4日頒布
109.保險外匯資金境外運用管理暫行辦法 2004年8月9日頒布
110.企業集團財務公司管理辦法 2004年7月27日頒布
111.汽車貸款管理辦法 2004年8月16日頒布
112.商務部國內貿易標准化體系建設專項資金管理暫行辦法 2004年8月9日頒布
113.中華人民共和國外資金融機構管理條例實施細則 2004年7月26日頒布
114.中華人民共和國證券法 2004年8月28日頒布
115.對外勞務合作經營資格管理辦法 2004年7月15日頒布
116.貨幣市場基金管理暫行規定 2004年8月16日 頒布
117.企業國有資本保值增值結果確認暫行辦法 2004年8月25日 頒布
118.政府采購供應商投訴處理辦法 2004年8月11日 頒布
119.政府采購貨物和服務招標投標管理辦法 2004年8月11日 頒布
120.政府采購信息公告管理辦法 2004年8月11日 頒布
121.中央企業經濟責任審計管理暫行辦法 2004年8月23日頒布
122.中央企業內部審計管理暫行辦法 2004年8月23日頒布
123.全國經濟普查條例 2004年9月5日頒布
124.中國人民銀行行政許可實施辦法 2004年9月17日頒布
125.銀行業監管統計管理暫行辦法 2004年9月15日頒布
126.國務院國有資產監督管理委員會行業協會工作暫行辦法 2004年8月30日頒布
127.經紀人管理辦法 2004年8月28日頒布
128.企業投資項目核准暫行辦法 2004年9月15日頒布
129.證券投資基金管理公司高級管理人員任職管理辦法 2004年9月22日頒布
130.證券投資基金管理公司管理辦法 2004年9月16日頒布
131.國家發展改革委委託投資咨詢評估管理辦法 2004年9月15日頒布
132.保險公司次級定期債務管理暫行辦法 2004年9月29日頒布
133.保險機構投資者股票投資管理暫行辦法 2004年9月29日頒布
134.保險統計管理暫行規定 2004年9月29日頒布
135.金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法實施細則 2004年10月12日頒布
136.證券公司短期融資券管理辦法 2004年10月18日頒布
137.證券公司高級管理人員管理辦法 2004年10月9日頒布
138.證券公司債券管理暫行辦法 2004年10月18日頒布
139.證券投資基金行業高級管理人員任職管理辦法 2004年9月23日頒布
140.保險統計管理暫行規定 2004年9月29日頒布
141.個人財產對外轉移售付匯管理暫行辦法 2004年11月8日頒布
142.企業國有資產產權登記業務辦理規則 2004年10月30日頒布
143.國別投資經營障礙報告制度 2004年11月11日頒布
144.金融機構外匯存款准備金管理規定 2004年10月29日頒布
145.外匯領域反洗錢信息分類管理和核查工作管理規定 2004年10月27日頒布
146.金融資產管理公司託管業務有關財務管理問題的規定 2004年10月30日頒布
147.拍賣管理辦法 2004年12月2日頒布
148.全國銀行間債券市場債券交易流通審核規則 2004年12月7日頒布
149.投資公司會計核算辦法 2004年10月25日頒布
150.外商投資產業指導目錄 2004年11月30日頒布
151.中華人民共和國統計法實施細則 2000年6月2日頒布
152.基層人口計生專干特困家庭救助專項資金管理辦法(暫 行) 2004年10月12日頒布
153.保險代理機構管理規定 2004年12月1日頒布
154.保險經紀機構管理規定 2004年12月15日頒布
155.民間非營利組織新舊會計制度有關銜接問題的處理規定 2004年10月19日頒布
156.財政違法行為處罰處分條例 2004年11月5日頒布
157.保險政務信息工作管理辦法 2004年12月20日頒布
158.廣告經營許可證管理辦法 2004年11月30日頒布
159.國家環境保護總局政府采購管理實施細則 2004年12月7日頒布
160.保險公司非壽險業務准備金管理辦法（試行） 2004年12月15日頒布
161.保險保障基金管理辦法 2004年12月30日頒布
162.商業特許經營管理辦法 2004年12月30日頒布
163.商業銀行市場風險管理指引 2004年12月29日頒布
164.中國銀行業監督管理委員會行政復議辦法 2004年12月28日頒布
165.中國銀行業監督管理委員會行政處罰辦法 2004年12月28日頒布
166.商業銀行內部控制評價試行辦法 2004年12月25日頒布
167.進口付匯差額核銷管理辦法 2004年12月3日頒布
168.貨物自動進口許可管理辦法 2004年11月10日頒布
169.貨物出口許可證管理辦法 2004年12月10日頒布
170.信託投資公司信息披露管理暫行辦法
171.煤炭經營監管辦法 2004年12月27日頒布
172.化肥淡季商業儲備管理辦法 2005年1月12日頒布

❸ 法律顧問投標書

給你提供一個xx法律事務所給金融機構提供的法律顧問投標書樣本參考：
目錄
一、貴司開展信託業務所面臨的主要日常法律問題 6
（一）項目交易結構的設計 6
（二）信託項目文件的編寫 6
（三）法律意見書的提供 7
（四）信託運營過程等的合法合規性 7
（五）信託變更、終止時面臨的相關問題 7
二、本所、金融信託部合夥人、律師基本情況介紹 8
（一）本所基本情況介紹 8
（二）合夥人基本情況介紹 10
（三）律師團隊部分成員組成及簡介 14
（四）本所及本律師團隊滿足貴司對於律所、合夥人和律師的要求 17
三、本所有能力提供的信託項目律師服務內容 19
（一）參與項目前期談判 19
（二）參與現場盡職調查 19
（三）非現場審查法律盡職調查材料 19
（四）項目方案法律可行性論證 20
（五）出具法律意見書 20
（六）起草、制定、修改信託法律文件 20
（七）提供必要的口頭與書面咨詢 20
（八）相關的法律法規、部門規章或監管機構要求必須由律師在特定類型信託項目中提供的其他服務 21
（九）貴司認為需提供的其他服務 21
四、本所金融信託法律服務報價函 22
（一）按件收費標准 22
（二）計時收費標准 23
五、本所有意願且有能力為貴司提供服務的信託項目類型 24
六、本所金融信託法律服務部分項目簡介 25
（一）兼並收購 25
（二）金融訴訟 27
（三）證券投資信託 29
（四）房地產信託金融 30
（五）信託參與企業改制重組 33
（六）金融信託及金融創新項目 34
（七）私人股權投資信託業務 41
（八）成熟物業資產支持信託業務 42
（七）信託公司資格認定法律服務 43
七、本所擬採取的具體服務措施及服務方案 44
（一）信託項目律師的安排 44
（二）具體服務方案 45
八、本所提供法律服務將面臨的難點、重點及解決方案 46
（一）本所提供法律服務將面臨的難點、重點 46
（二）解決方案 46
九、貴司在日後工作中應提供的相關協助 48
（一）需要貴司合規部門、業務部門共同提供的協助 48
（二）需要貴司業務部門單獨提供的協助 48
十、為貴司提供法律服務與本所其他法律服務的協調方案 50
十一、保密承諾 51
十二、真實性承諾 52
十三、相關證明材料 53
（一）錦天城執業資質情況 53
（二）金融信託部律師執業資質情況 53

❹ 清泰律師事務所的服務領域

在人力資源管理領域，清泰有多名律師被青島市、區兩級勞動爭議仲裁院、青島仲裁委聘為兼職仲裁員，清泰律師以扎實的專業技能服務於廣大客戶。
清泰在該領域提供的服務主要包括：
勞動法律事務咨詢；
勞動爭議糾紛處理；
擬訂勞動法律事務文本；
勞動用工結構設計與規范；
代理勞動用工登記備案；
企業規章制度的修訂與完善；
依法協助組建或規范工會、職代會；
職工個人身份、就業狀況、「五險一金」投繳情況的盡職調查；
企業改制、資產重組、收購與兼並、破產與清算中職工安置方案的制訂。 清泰始終致力於為政府、各類大中型企業、外商投資企業提供全方位、高層次的法律服務。清泰擁有一批在「城中村」改制與改造、破產清算、企業改制、資產重組、公司並購、公司治理、財稅等領域具有豐富實踐經驗和深厚理論造詣的資深律師，根據不同的專業領域組成專業團隊，以更加細密的分工將卓越的法律服務理念滲透到每一服務環節。
清泰在該領域提供的服務主要包括：
「城中村」改制與改造；
城鄉統籌一體化法律服務；
公司設立、變更與治理結構的策劃；
企業改制、重組與並購；
公司解散、清算與破產重整；
股權激勵、管理層收購方案的設計；
企業法律「體檢」與法律風險防範；
全程合同管理；
公司危機的處理；
企業法律顧問；
政府法律顧問；
盡職調查並出具法律意見。 作為較早涉足房地產及建築工程法律事務的律師事務所之一，在土地一、二級開發、徵收搬遷項目、基礎設施建設、房地產開發及建設工程風險防範等業務的全程法律服務方面，清泰處於同行領先地位，並具有充分的運作實力。清泰擁有一批房地產及建築工程法律專家和精英律師，能為政府部門、開發商、投資商、施工單位、勘察設計單位、咨詢監理單位等客戶提供多方位、專業化的法律服務。
清泰在該領域提供的服務主要包括：
土地一級市場的整理開發及融資運作；
國有土地上房屋徵收及集體土地上村莊改造搬遷；
土地使用權的取得、抵押、出讓、轉讓、租賃及合作投資；
房地產投資項目策劃、招商、風險調查與評估、融投資安排、銷售、合同管理；
建築工程招投標、承包、分包、勘查、設計、施工、監理各階段合同的起草審查、談判簽約及管理；
國有資本及民營資本參入BT、BOT項目；
物業服務公司設立、運營和物業服務。 清泰多名資深律師擔任青島市、區兩級政府法律顧問，參與了眾多政府采購事務，能夠就該專項事務為政府部門、采購供應商提供專業、綜合和高效的法律服務。
清泰在該領域提供的服務主要包括：
采購方案設計或法律審查；
招投標、競爭性談判等文件的起草或審查；
對招投標、競爭性談判等活動提供全過程法律服務；
起草或審查采購合同；
協助解決招投標和競爭性談判過程中、采購合同履行中的糾紛；
應要求對專項問題進行法律論證，並出具法律意見書；
應要求向相對方制發律師函等。 清泰的金融法律服務涉及國際、國內金融機構的日常管理運作，項目融資、債券、信託、租賃、保險等金融業務領域。清泰先後擔任多家商業銀行和非銀行金融機構常年或專項法律顧問，起草了大量的借貸、擔保、授信等業務合同範本，代理數十家金融機構和工商企業處理存單、借貸、融資租賃、信用卡、擔保、保險合同等金融糾紛，為當事人挽回或避免了數以億元計的經濟損失。清泰致力於為中小微企業提供融資服務，為多家企業成功融資幾十億元，緩解了中小微企業融資難的問題。
清泰在該領域提供的服務主要包括：
票據和信用證法律服務；
飛機、船舶和大型通用設備租賃融資；
能源和基礎設施項目融資；
人壽保險和財產保險及再保險法律服務；
中小微企業銀行融資對接服務；
貿易融資服務；
信託法律服務；
金融資產管理和債務重組；
金融衍生產品交易法律服務；
金融訴訟及銀行不良債權清收。 清泰律師在外商投資領域有著豐富的執業經驗。從上世紀九十年代開始，清泰律師即活躍在外商在華直接投資的法律領域，為設立中外合資企業，外商獨資企業、外商在華收購企業和資產、投資重組、技術轉讓、清算等提供法律服務。清泰律師曾參與的投資項目涉及眾多產業，如電信、軟體、互聯網、能源、石化、化學、基建、汽車、鋼鐵、機械及建材等。
清泰在該領域提供的服務主要包括：
外資中國境內設立、經營范圍及投資人變更、增加及減少注冊資本；
外資中國境內並購及目標企業推薦及調查；
外資破產、重組、清算；
國際貨物與技術貿易糾紛；
跨國追債；
外匯事宜；
中外判決及仲裁裁決的跨國執行；
涉外談判及法律文書翻譯；
投資架構策劃和進行審慎調查；
稅務策劃、退出策略的策劃；
外資公司治理結構設計；
離岸公司設立及離岸架構設計；
海關手續、設備及產品進出口；
在有關政府部門進行注冊及備案；
為外商投資企業提供持續法律服務；
反傾銷。 中國加入世界貿易組織後，中國公司或企業到境外去拓展業務參與競爭已成趨勢。清泰負責境外投資業務的律師具有豐富的境內外法律工作經驗，有能力承擔國際商務活動所需跨域的中介角色。作為國際化的綜合性律師事務所，清泰一直致力於境外投資法律服務，並取得了良好的業績。清泰海外投資律師團隊提供服務的各類項目，投資目的地既包括市場成熟的歐、美、日、韓等發達國家和地區，也涉及資源豐富的亞、非、拉美等發展中國家和地區。清泰境外投資律師團隊憑借豐富的經驗和專業的水準，能夠為中國企業的境外投資提供科學的投資方案和國際化的專業服務，最大限度的防範法律風險，切實有效的維護客戶利益。
清泰在該領域提供的服務主要包括：
投資方案的結構設計；
跨境投資的國內審批；
協調與各合作方的關系；
起草中外法律文件；
投資目標國法律環境調查評估；
目標公司或目標資產法律盡職調查；
參加項目談判；
起草、審閱和修改投資文件；
跨境投資的國內審批；
協助辦理審批、備案、登記手續；
協助項目交割以及交割後的科學整合；
目的地國法律專項培訓；
不同司法管轄法律沖突與解決辦法。 清泰一直致力於證券及投融資業務的發展，在十幾年的發展歷程中，在證券及投融資業務領域積累了豐富的實踐經驗，取得了長足的進步和發展。
清泰在該領域提供的服務主要包括：
公司境內股票發行及上市（主板、中小板、創業板、新三板）；
公司境外股票發行及上市；
公司地方場外交易市場公司掛牌融資；
公司境內外債券發行及上市；
公司融資（風險投資、PE投資、戰略投資）；
私募股權基金的發起設立；
上市公司常年法律顧問（公司治理、信息披露、關聯交易、股東大會見證）；
稅務籌劃及財富管理。 根據客戶日益增強的移民需求，清泰組建精通國際法業務的律師團隊，與海外律師事務所緊密合作，為中國境內客戶提供專業、安全、高效、全方位的海外移民法律服務。
清泰在該領域提供的服務主要包括：
加拿大商業移民；
聯邦投資移民；
魁北克投資移民；
曼省提名企業家移民；
薩省提名企業家移民；
美國商業移民；
EB-5投資移民；
澳大利亞商業移民。 隨著我國遠洋運輸業和造船工業走向世界前列，國際航運和物流業務在經濟和貿易中發揮重要作用，對於該領域的法律服務需求也日漸增長。
清泰海事業務的資深律師長期從事海事、海商領域的法律業務，代理過大量海商、海事訴訟和非訴案件，積累了豐富的經驗。
同時，清泰與國內外船務公司、船舶代理公司、保險公司、港口、碼頭以及海事法院、海事局、船東互保協會等機構保持著良好的工作關系，為法律服務提供了便利。
清泰在該領域提供的服務主要包括：
中外航運企業策劃與法律咨詢；
船舶建造和融資；
船舶租賃與船舶買賣；
海上運輸貨物運輸與多式聯運；
海上保險、船東保賠業務；
物流中心的建設和營運；
海港、空港的建設和融資；
代理海事訴訟和海事仲裁。 清泰訴訟及仲裁律師以團隊化、模式化和規范化的服務方式，為客戶提供全程標准化的訴訟仲裁代理服務，致力於為客戶爭端提供更佳解決方案。
清泰在該領域提供的服務主要包括：
為客戶提供爭端解決方案；
為客戶提供盡職調查服務；
針對客戶專項事項，提供訴訟風險建議；
參與重大復雜疑難案件的分析及研討；
為客戶提供房地產及建築、公司、金融、勞動和家事領域的訴訟仲裁代理服務；
專業刑事辯護代理；
提供行政訴訟及各類案件的執行程序代理服務。 清泰是山東省首傢具有國家批準的專利代理資格的律師事務所，在知識產權法律服務領域具有極為豐富的經驗和極強的專業優勢，清泰律師擁有多名兼具律師資格和專利代理人資格的復合型專業人才，多年來辦理了大量的知識產權法律事務，服務內容涵蓋專利、商標、商業秘密、版權、域名爭議、特許經營等諸多方面。
清泰在該領域提供的服務主要包括：
代理發明、實用新型和外觀設計專利申請；
代理PCT申請進入中國國家階段的申請；
代理國內個人、企業和其他組織直接向外國申請專利或者通過PCT國際申請向外國提出專利申請；
代辦專利申請加急程序；
代理專利復審、請求無效宣告等事務；
代理專利著錄事項變更、專利登記薄、專利檢索報告、評價報告；
代理申請恢復專利權利；
專利年費管理和代繳和專利法律狀態監控；
專利技術轉讓、融資、入股、實施許可、評估法律服務；
提供專利技術信息檢索和相關法律咨詢服務；
代理國內個人、企業和其他組織在外國辦理其他專利事務；
代理向中國海關總署申請知識產權海關備案；
商標的檢索、注冊、復審、異議、撤銷、監控、馳名商標認定等事務的代理；
商標、商號、域名之間沖突糾紛處理；
知識產權應用、保護有關的全面戰略方案設計與策劃；
高新技術企業資質認定、政府項目和資金扶持申報；
知識產權融資、入股、對外許可、交易等事務法律服務；
商標、專利的國際注冊代理和國際保護方案咨詢；
商業秘密全面保護方案設計；
特許經營體系設置以及相關法律服務；
與知識產權的權利歸屬、維權、侵權有關的行政查處或訴訟代理；
作品、計算機軟體版權登記；
知識產權專項常年法律顧問；
專業的知識產權（專利、商標、版權、商業秘密）糾紛訴訟代理。

❺ 富貓法律服務是什麼平台

重慶富貓法律咨詢有限公司辦公室地址位於長江上游地區經濟中心、金融中心重慶，重慶重慶市南岸區南坪街道南濱路22號2棟1513號，於2021年07月12日在重慶市南岸區市場監督管理局注冊成立，注冊資本為100（萬元），公司成立以來發展迅速，業務不斷發展壯大我公司主要經營一般項目：法律咨詢（不包括律師事務所業務）；企業信用評級服務；會議及展覽服務；市場營銷策劃；市場調查（不含涉外調查）；企業信用管理咨詢服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；資產評估；企業信用修復服務；個人信用修復服務；軟體開發；計算機系統服務；信息系統集成服務；軟體銷售；計算器設備銷售；信息技術咨詢服務；信息系統運行維護服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。
拓展資料：
（一）咨詢及文書服務
1、法律咨詢及代寫訴訟文書。代書包括：訴訟文書，包括起訴狀、答辯狀、上訴狀、申訴狀等；有關法律事務文書，包括委託書、遺囑等；非法律事務文書。
2、出具法律意見書。法律意見書是指律師應當事人之委託，根據委託人所提供的事實材料，正確運用法律進行分析和闡述，對相關事實及行為提出的書面法律意見。
（二）專項法律服務
1、公司專項法律服務
包括企業的設立和解散的相關事務，公司日常經營管理中的一般法律事務，投資及項目開發、金融融資、公司證券業務、收購與兼並、企業的租賃、承包、託管、知識產權、勞動人事等特別法律事務。
2、建築與房地產專項法律服務包括創設公司階段中的計劃擬定、談判參與、報審文書准備、代為報批等事務；土地使用權取得階段土地徵用、國有土地出讓、轉讓中的涉法事務；拆遷階段的文書處理、糾紛解決、文件報送等事務；工程建設階段中招投標文書的准備、起草、審核及工程和設備合同履行的監督等事務；房地產經營階段中的銷售、出租、抵押融資等環節的事務；物業管理階段中的相關事務等。
3、金融、證券、保險專項法律服務包括金融機構法律顧問服務，存、貸款法律服務，票據、信託、外匯法律服務，期貨、債券法律服務，租賃法律服務，國際結算、國際融資法律服務，保險法律服務，以及涉及信用卡、電子銀行、網上支付、外資金融保險機構的設立等領域的法律服務。

❻ 求：社會穩定風險分析服務投標服務方案

1、緊貼招標人需求。把握招標人的需求，列出我們的工作程序、工作思路、業務組成人員的過往經驗，對客戶此次服務的具體安排，展示事務所優勢，讓客戶信任我們是有能力完成好此項法律服務的。
2、細致全面服務方案。實施方案要清晰的描述法律服務的步驟和時間節點，預見可能發生的後果和解決方案。包括擬採取的維權措施、代理進度安排、擬安排的代理律師等。
3、若是訴訟項目的招標，從案件資料收集，對接收集證據開始，按照流程進行評估分析、擬定訴訟文書、查封保全、庭前准備、模擬、庭審、以及庭審後的溝通、應急方案的制定，執行措施的優勢的介紹、與招標人的配合溝通等方面進行安排。
4、若是法律顧問的服務方案，側重於介紹能為招標人提供的服務項目的細化，服務方式的組合，電話咨詢、上門服務、坐班、合同審查、重大事項會議、法律意見書的出具，應答時間。  5、緊扣行業特點。服務實施方案的製作要緊貼行業容易發生的糾紛，最好先將招標方背景作出調查，了解過去的經營過程中發生過的糾紛或投資是否有失誤，有針對性的提出解決方案，關注目前或將要進行的重大業務，提示其它同行在處理相同或類似業務的通常做法，成果案例及瑕疵。

❼ 法律服務的內容

法律服務的內容包括訴訟業務服務和非訴訟業務服務： （一）咨詢及文書服務
1、法律咨詢及代寫訴訟文書。代書包括：訴訟文書，包括起訴狀、答辯狀、上訴狀、申訴狀等；有關法律事務文書，包括委託書、遺囑等；非法律事務文書。
2、出具法律意見書。法律意見書是指律師應當事人之委託，根據委託人所提供的事實材料，正確運用法律進行分析和闡述，對相關事實及行為提出的書面法律意見。
（二）專項法律服務
1、公司專項法律服務
包括企業的設立和解散的相關事務，公司日常經營管理中的一般法律事務，投資及項目開發、金融融資、公司證券業務、收購與兼並、企業的租賃、承包、託管、知識產權、勞動人事等特別法律事務。
2、建築與房地產專項法律服務
包括創設公司階段中的計劃擬定、談判參與、報審文書准備、代為報批等事務；土地使用權取得階段土地徵用、國有土地出讓、轉讓中的涉法事務；拆遷階段的文書處理、糾紛解決、文件報送等事務；工程建設階段中招投標文書的准備、起草、審核及工程和設備合同履行的監督等事務；房地產經營階段中的銷售、出租、抵押融資等環節的事務；物業管理階段中的相關事務等。
3、金融、證券、保險專項法律服務
包括金融機構法律顧問服務，存、貸款法律服務，票據、信託、外匯法律服務，期貨、債券法律服務，租賃法律服務，國際結算、國際融資法律服務，保險法律服務，以及涉及信用卡、電子銀行、網上支付、外資金融保險機構的設立等領域的法律服務。
4、知識產權專項法律事務
包括知識產權申報代理，產權管理協助，產權轉讓代理，專項知識產權代理，權屬代理，侵權代理，技術對比咨詢，糾紛代理，提供以著作權法、專利法、商標法、技術合同法、信息網路法、商業秘密法、不正當競爭法、反傾銷法等為主要內容的全方位知識產權法律服務。
5、商帳管理，非訴催收事務。
（三）其他非訴訟法律業務
1、商務資信調查
包括自然人戶籍證明、婚姻狀況、房產登記、船舶登記、抵押登記、工商登記、工商年檢、分支機構、投資方、債權、債務、投資、資產等情況的調查。
2、見證
接受當事人委託或經各方當事人同意，對當事人的申請事項的真實性、合法性進行審查並予以證明。
3、公證。
4、代理合同、協議的談判、協商、草擬、審查、修改等。

❽ 怎樣撰寫金融服務方案

首先你要做大量的調查然後根據需求進行整改。制定方案。
金融服務方案，是商業銀行在對客戶需求進行認真調研的基礎上，對本銀行金融產品和服務進行全面整合，為大型客戶度身訂做的有關金融服務方面的解決方案，是一種提案式或建議式的營銷文書。
1作用金融服務方案雖然是一種參考性文書，但由於它是為大型客戶度身訂做的，具有很濃厚的人情味，針對性強，可操作性強，在商業銀行市場營銷中發揮著特殊的作用：（1）它有利於表明你和你這家銀行為客戶專門服務的誠意，增加客戶的信任度。由於金融服務方案書是專門為某個客戶制訂的，並且是以正式文件發送的，這樣就使客戶感到你這個客戶經理和你這家銀行是誠心誠意地在為他想問題、解決問題，從而增加對你和你這家銀行的信任度，為以後的營銷工作奠定基礎。（2）它有利於解答客戶在金融服務需求方面的困惑。如果客戶經理與客戶代表的營銷商談只停留在口頭上，而沒有一定的文字說明，這樣客戶代表就不可能准確地了解銀行方面對客戶需求的解決辦法。如果你為客戶精心製作了一份金融服務方案書，客戶代表就能准確地把握你這家銀行的優勢及提供的特色金融服務，為客戶方面的決策提供了依據。
2它為在商談階段提出提議和協議草案打下了基礎。由於金融服務方案書針對客戶的特殊需求設計了有關金融服務的具體方案，就使客戶與本銀行合作的內容與方式有了一個大體的框架。如果客戶對這份方案書感興趣，那麼雙方便有了共同的商談語言，以後的營銷商談就順利得多了。
3．特點這是商業銀行為客戶度身訂做的有關本銀行為其提供相關金融服務的計劃書，是一種參考性文書，沒有法律約束力，也沒有統一格式要求，是對特定的客戶專門製作的。因此，金融服務方案必須清楚地列出客戶的金融服務需求和銀行的具體解決方案。結構模式1．種類金融服務方案的制訂，有很強的個性化特徵，因而其種類的劃分也有多種。依提供金融服務的內容分，有綜合服務方案和單項服務方案；依運用的表現工具分，有文字方案和
PowerPoint(多媒體演示文稿)等。
2．結構金融服務方案書沒有固定格式，可以因客戶對象不同而靈活地制訂。一般來講，應包括以下幾個方面：（1）前言。主要寫明雙方合作的基礎、緣由、范圍、內容、目的及前景展望等。（2）本銀行優勢。包括網點優勢、網路優勢、政策優勢、業務功能優勢、人才優勢、信用優勢、地域優勢、經驗優勢等等。（3）對客戶金融需求的理解。這部分既要對客戶的現實金融需求進行認真的理解，又要對客戶未來的發展需求進行前瞻性分析，以便誘導客戶選擇使用本銀行即將推出的最新金融產品和服務。（4）金融服務解決方案。這部分一定要根據客戶的實際需求來制訂。主要包括融資解決方案；資金結算解決方案；國際業務解決方案；金融理財解決方案等內容。（5）金融服務優惠條件。包括資金價格、中間業務手續費標准、貸款擔保條件等，一定嚴格遵守國家有關政策規定，嚴禁違規承諾。
3金融服務保障措施。包括客戶服務團隊的組成；金融服務承諾；金融服務措施等。寫作指要
在金融產品與服務的介紹階段，為客戶製作提供專門的金融服務方案書，是一項非常重要的工作。對於再次拜訪的客戶，你一定不要再像第一次那樣，兩手空空地就去見面，而是根據初訪和其它渠道收集的資料，為其製作專門的金融服務方案書，並以本銀行的名義用正式公函送給客戶。雖然，金融服務方案是一種參考性文書，但客戶經理一定要非常注意運用這個特殊武器，來達到事半功倍的效果。
製作金融服務方案書，要注意把握以下幾個方面：
4 要透徹理解客戶需求，使方案具有針對性。
要組織專班和人員，廣泛收集有關信息情報，深入分析客戶所處行業的發展趨勢，認真研究客戶的經營現狀和存在的問題，並通過加強對客戶重點部門負責人和重點經辦人的溝通和感情聯絡，透徹了解客戶的實質性需求和不同階段的側重點，確保我行提供給客戶的金融服務綜合方案和單項服務方案都具有針對性。
要真正透徹理解客戶需求，必須高度重視對客戶信息情報資料的收集工作。這是制訂金融服務的前提和基礎。金融服務方案書是專門為某個客戶度身訂做的，因此你必須通過各種渠道、運用各種方式收集與這個客戶有關的一切信息情報資料，包括這個客戶本身的機構、體制、人事、經營、財務、機制等情況，與各銀行的關系情況，所在行業的政策背景情況，所在區域的社會經濟情況等等，力求金融服務方案的針對性、可靠性、吸引力更強。
5.要突出優勢和特色，使方案具有競爭性。
立足我行實際，緊扣客戶需要，有機整合我行產品和資源，突出我行優勢和特色，創造性地為客戶的具體項目提供「一對一」個性化解決方案。如果你提供給客戶的金融服務方案具有濃郁的特色感和吸引力，那必將會引起客戶的高度關注，贏得客戶的好評，有效地增加競爭砝碼，增強競爭優勢。
6．要確保質量，使方案具有操作性。
在制定具體金融服務方案時，要以客戶部門為主體，從科技、會計、銀行卡、信貸、國際業務等部門及有關分行選調業務骨幹，成立金融服務方案製作小組，在全面研究客戶的實質性需求的基礎上，多次組織集中討論，明確方案主題、結構和主要內容，同時落實個人責任制，分工負責，限期完成。政策不明朗的，及時向上級行請示，科技支持不全面的，迅速組織技術專家開發。服務方案初稿形成後，先由製作小組反復斟酌，並請有關專家予以論證，然後提交相關領導和部門討論修改審定。只有程序規范，組織嚴密，才能確保方案質量，使其具有可操作性，羸得客戶青睞。
7．要認真學習，使方案具有專業性和權威性。
要使你制訂的金融服務方案能打動客戶的心，就必須學一點與客戶行業有關的知識，讓客戶感到你這家銀行和你這個客戶經理的與眾不同之處，不僅是一個金融專家，還是一個知識淵博的人，是一個能夠對客戶需求很了解的人，是一個可以信賴的人，從而找到共同語言，結成知心朋友，形成戰略夥伴關系。
8.要精心寫作和製作，使方案具有新穎性。
要運用朴實、准確的語言來寫作金融服務方案。切忌誇誇其談，切忌盲目承諾。要設計的十分周到、細致、新穎，一目瞭然，而且最好是專業列印包裝好的，用正式文件發送的。這樣，客戶就覺得你是誠心誠意地在為他想問題，就比較容易接受你的方案。

❾ 法律服務包括哪些內容

法律事務主要為公檢法、基層法律服務機構、街道社區、律師事務所、企事業版單位、社會團權體、政府機關等部門的一線工作崗位，培養能從事法律服務、司法文秘以及司法行政輔助管理等實際工作，具有「愛眾親仁」道德精神和「博學篤行」專業品質的高素質技能型法律服務專門人才。

❿ 如何制定和編寫金融服務方案

什麼是金融服務方案 金融服務方案是銀行在診斷客戶需求的基礎上，運用市場營銷組合策略，使用銀行產品及服務，通過書面形式向客戶提供的滿足其需求的建議書。 金融服務方案是營銷中的重要手段和工具。 什麼是好的金融服務方案 三個理念 個性化：量身定做 創意性：要超出客戶預期 體現競爭優勢：超過同業 認識金融服務方案—— 金融服務方案有什麼作用 對於銀行 營銷策略的載體 服務行動的指南 形象展示的舞台 對於客戶 解決問題的方案 決策的依據和重要參考 區別、選擇銀行的方式之一 對於雙方——紐帶 產品組合 服務建議 服務團隊 需要客戶滿足的條件 能夠給客 戶滿足的功能 客 戶 建設銀行 金融服務 方案 認識金融服務方案—— 金融服務方案的讀者 客戶決策層 客戶職能部門 認識金融服務方案—— 提供金融服務方案的時機 客戶明確提出需求時 預測或了解到客戶有新的需求時 重要新客戶設立時 客戶領導層變更時 集團重組和重大項目公司成立時 銀行推出新的產品和服務時 構思金融服務方案 認識金融服務方案 構思金融服務方案 編寫金融服務方案 實施金融服務方案 構思金融服務方案—— 內容框架 普遍性特點與個性特點 確定個性化需求 具體可實現營銷目標 運用7PS組合營銷策略 金融服務方案內容 構思金融服務方案 鑒別客戶特點 梳理客戶需求 確定方案要素 形成方案內容 四步法 構思金融服務方案——步驟 第一步 認知客戶基本特點 （1）鑒別客戶基本特點 組織結構 所處行業及地位 經營區域范圍 客戶生命周期 鑒定客戶取向偏好（關系中心型、質量中心型、價格中心型、信用分配型四種類型 ） 構思金融服務方案——步驟 第一步 認知客戶基本特點 （2）確定客戶類型 拓展型客戶 鞏固型客戶 維持型客戶 退出型客戶 構思金融服務方案——步驟 第二步 梳理客戶需求 確定營銷目標 （1）梳理客戶需求 深入分析客戶的問題 全面挖掘客戶的需求 找准客戶的關鍵需求 關注客戶的延伸需求 關注客戶員工的可能需求 分析客戶需求可能潛在的風險 構思金融服務方案——步驟 第二步 梳理客戶需求 確定營銷目標 （2）制訂營銷目標 戰略目標 銷售目標 構思金融服務方案——步驟 第三步 制訂方案策略 構思金融服務方案——步驟 理論參考——7PS 構思金融服務方案——步驟 理論參考——7PS 將適當的產品，以適當的價格，利用適當的分銷渠道，並輔之以適當的促銷活動，在適當的環境中由適當的人通過適當的過程銷售給客戶 構思金融服務方案——步驟 第三步 制訂方案策略 （1）產品組合策略 熟悉產品 根據客戶需求特點選擇產品 根據客戶偏好選擇產品 產品組合中的幾個問題 構思金融服務方案——步驟 第三步 制訂方案策略 （2）價格策略 掌握價格政策 測算銀行的價格下限及上限 了解和預測競爭對手的報價 根據客戶的偏好報價 考慮價格之外的其他因素 考慮長期貸款的利率風險 構思金融服務方案——步驟 第三步 制訂方案策略 （3）渠道策略 了解渠道 選擇分銷渠道的要點 構思金融服務方案——步驟 第三步 制訂方案策略 （4）促銷策略 不同促銷方式的使用 不同生命周期產品的促銷方式 不同偏好客戶的促銷方式 構思金融服務方案——步驟 第三步 制訂方案策略 （5）人員 客戶閱讀對象 銀行內部團隊人員 構思金融服務方案——步驟 第三步 制訂方案策略 （6）過程 （7）服務環境（展示） 構思金融服務方案——步驟 第四步 編寫金融服務方案 編寫金融服務方案 認識金融服務方案 構思金融服務方案 編寫金融服務方案 實施金融服務方案 編寫金融服務方案—— 金融服務方案的類型 綜合金融服務方案 專項金融服務方案 編寫金融服務方案—— 金融服務方案的類型 綜合金融服務方案 主要服務對象 常見類型 集團客戶金融服務方案 跨國公司金融服務方案 重大項目金融服務方案 編寫金融服務方案—— 金融服務方案的類型 專項金融服務方案 主要服務對象 常見類型 資金結算網路金融服務方案 項目融資金融服務方案 銀團貸款金融服務方案 綜合金融服務方案編寫原則要點 （1）尋求共識 （2）全方位描述客戶的需求 （3）產品和服務的整合 （4）方案重點要突出 （5）突出差別，體現建設銀行競爭優勢 （6）尊重客戶選擇 （7）客戶優先，追求雙贏 綜合金融服務方案編寫原則要點 （1）尋求共識 綜合金融服務方案編寫原則要點 （1）尋求共識 綜合金融服務方案編寫原則要點 （2）全方位描述客戶的需求 綜合金融服務方案編寫原則要點 （3）產品和服務的整合 綜合金融服務方案編寫原則要點 （4）方案重點要突出 綜合金融服務方案編寫原則要點 （5）突出差別，體現建設銀行競爭優勢 綜合金融服務方案編寫原則要點 （5）突出差別，體現建設銀行競爭優勢 綜合金融服務方案編寫原則要點 （6）尊重客戶選擇 綜合金融服務方案編制原則要點 （7）客戶優先，追求雙贏 專項金融服務方案編制原則要點 （1）針對性 （2）專業性 （3）可行性 （4）便利性 （5）控制風險 （6）體現建設銀行競爭優勢 專項金融服務方案編制原則要點 （1）針對性 專項金融服務方案編制原則要點 （2）專業性 專項金融服務方案編制原則要點 （3）可行性 專項金融服務方案編制原則要點 （4）便利性 專項金融服務方案編制原則要點 （5）控制風險 專項金融服務方案編制原則要點 （6）體現建設銀行競爭優勢 編寫金融服務方案—— 金融服務方案的基本體例 1、金融服務方案的表現形式 2、金融服務方案的內容框架 綜合金融服務方案(續） 目 錄 一、前言（或背景） 二、需求理解 三、銀行產品服務方案 四、實施計劃與措施 五、結語 六、附件 企業年金基金綜合服務方案 目 錄 一、前 言 二、建設銀行企業年金基金服務方案的目標及框架 三、對XX企業年金基金管理需求的初步理解 四、建設銀行的企業年金基金服務方案 （一）對XX企業年金基金管理模式的建議 1．理事會受託模式與法人受託模式 2．全分拆模式與部分分拆模式 3．其他模式 4．建議的企業年金基金管理模式 （二）企業年金基金服務方案的具體內容 1．企業年金基金咨詢顧問服務方案 2．企業年金基金託管服務方案 3．企業年金基金賬戶管理服務方案 五、建設銀行企業年金基金服務方案的實施步驟 （一）雙方磋商 （二）簽訂相關協議 （三）聯合發文 （四）人員培訓 （五）開立賬戶 （六）系統搭建並試運行 （七）正式運行，開通服務 六、企業年金基金服務的組織落實與保障 （一）建立為XX企業年金基金服務的機構體系 （二）制定完善的業務管理制度 （三）設立XX客戶服務工作小組，加強培訓 （四）為XX提供企業年金基金服務的人員狀況 七、結語 八、附件 綜合金融服務方案 專項金融服務方案 目 錄 一、專業性認知，表達服務意向 二、對需求的深度理解 三、專項金融服務方案 四、實施計劃與措施 五、附件（結語） 企業年金基金託管專項服務方案 目錄 第一部分我行企業年金介紹 第二部分XX公司企業年金託管基本服務方案 第三部分XX公司企業年金託管增值服務方案 1、專業團隊服務 2、代理資金歸集、支付 3、提供賬戶管理服務 4、提供法人賬戶透支等融資便利服務 第四部分XX公司企業年金託管配套服務措施 第五部分XX公司企業年金託管風險控制方案 第六部分相關附件 對客戶需求的回應 對我行業務的介紹 體現方案特色的內容 專項金融服務方案 歸納小結 雖然客戶的需求存在顯著的差異，但是金融服務方案（建議書）基本上包括幾個重要組成部分。在此基礎上，可根據實際情況量身定做方案 建設銀行介紹 需求的理解 方案內容（客戶需求的回應、基本業務、費用等） 具體問題答復（措施） 必須的附件 編寫金融服務方案—— 主要編寫技巧 好的服務方案不僅要滿足客戶的需求，而且要易於客戶閱讀和理解！ 編寫金融服務方案—— 主要編寫技巧 1.目標清晰 從以下幾個方面考慮方案的針對性和完整性： ◇ 方案對滿足客戶需求是否體現出足夠的必要性 ◇ 方案的內容是否全面涵蓋了的營銷目標 ◇ 方案中的建議是否經過優化 ◇ 方案中表述是否准確而不會引起異議 ◇ 方案提交的時機是否適宜 ◇ 方案是否充分考慮了讀者偏好 ◇ 方案是否充分考慮了使用者的環境和條件 編寫金融服務方案—— 主要編寫技巧 2、結構嚴謹 ◇ 要有開篇致意，表達對客戶的尊重和祝願 ◇ 要有目錄索引，便於讀者了解方案的全貌 ◇ 分析和建議要分章節開寫，體現清晰的層次 ◇ 方案的重要章節和結尾要有適當的小結 主要編寫技巧 2、結構嚴謹 主要編寫技巧 2、結構嚴謹 主要編寫技巧 3、主題明確突出 方案的主題和目標在表述上要集中和醒目；方案的主題和目標不宜過多，一般不超過4個 主要編寫技巧 4、科學性 ◇ 使用語言要規范，表達准確：尤其在涉及客戶所在行業的分析和表述，銀行國際、科技等復雜產品的介紹中避免「外行」表述 ◇ 引用數據要有可靠性和時效性：要引用權威機構公開發布的、經過調查的數據，要避免引用一些過時的、內部的數據 ◇ 觀點要有權威性依據： 要引用經過論證，看法比較一致的觀點，要避免引用有爭議的看法 主要編寫技巧 5、邏輯性 ◇ 段與段、句與句之間的聯結要合乎邏輯 ◇ 在形式上有聯系，在內容上要有因果、遞進、說明等關系 ◇ 思路要有層次：要有從宏觀向微觀或者反之的層次逐步展開 主要編寫技巧 5、邏輯性 主要編寫技巧 6、內容要簡潔 ◇ 不要炫耀知識和理論：尤其要注意在介紹銀行產品時，要用客戶易於理解的模式和語言，簡明扼要講述，不要大量展開，如果必要可以附件形式提供 ◇ 不要過多使用行業術語：主要是對銀行產品的表述中，一些比較偏僻、難於理解的和圈內人縮略的用語 ◇ 表述不要過於復雜：要突出一些要點，避免堆砌 主要編寫技巧 6、內容要簡潔 主要編寫技巧 7、要注意表現形式 ◇ 使用有建行行徽的模板作為母版，如能加上客戶的徽標更能體現對客戶尊重和重視 ◇ 語言要生動、活潑，文字要簡練易懂。具體行文時，要盡量以簡短的句子表現豐富的內容 ◇ 行文要盡量條理化，以簡單的條文表現復雜的事物，讓人看了馬上就掌握問題的實質，給人一個清晰的印象 ◇ 注意格式。除文字說明外，還要注意使用較多的表格和圖，表格和圖的多少，大小和排放的位置都必須合理、恰當，使之在格式上顯得很美 ◇注意版面修飾，如對非常重要的字句在用比較醒目的字體，對表格和圖也要用不同加以修飾和區分。一般情況下，顏色使用不超過3種。建議使用蘭色作為建行方案的主色調 主要編寫技巧 7、要注意表現形式 編寫金融服務方案—— 金融服務建議書的常見問題 簡單復制修改，缺少個性 過多的產品羅列，缺少建設性意見 在方案中過多地表示決心和願望 一味向客戶提要求，沒有考慮客戶的自主選擇權 方案只強調建行產品優勢，忽視給客戶帶來的收益 在方案中過度承諾 在方案中出現有違政策規定的表述 方案中文字有明顯的錯漏 版面編排過於追求形式 列印裝訂不注意效果 實施金融服務方案 認識金融服務方案 構思金融服務方案 編寫金融服務方案 實施金融服務方案 實施金融服務方案—— 提交 實施金融服務方案——團隊組成 參與部門 人員組成 職責分工 工作流程 協作機制 實施金融服務方案—— 團隊組成 實施金融服務方案—— 行動計劃 將任務分解 按時間順序繪出工作流程圖 將具體工作落實到具體人 明確由誰何地、何時、動用何資源、做什麼達到什麼樣的分目標 實施金融服務方案—— 控制 尋找偏差 原因與趨勢分析 採取糾偏措施 實施金融服務方案—— 評價 內容 對執行情況和實施效果進行評價 意義 總結經驗 業績考評 編寫金融服務方案的基本工作流程 提交後的「售後服務」 提交前的溝通（和補充） 定稿（領導審閱批准） 編寫方案 組織項目小組（分工和時間表） 確定方案目錄（構思） 進一步溝通 討論需求 營銷客戶 回顧與總結 通過本單元的學習，您是否達到了以下目標： 知道什麼是金融服務方案 學習構思金融服務方案的方法 編寫出較規范的《金融服務方案》 應用金融服務方案提升營銷效果